Erstellen einer Vermögensbilanz, auch digital und tagesaktuell

Erfassen und optimieren der Vermögensstruktur

Risikoanalyse und Risikomanagement

Strategische Vermögensplanung für die Zukunft und Generationen übergreifend

Überwachung und Steuerung (Controlling) der verschiedenen Finanzanlagen

Umsetzungsberatung, Begleitung bei der Umsetzung, Kostenvergleiche

Vermögensschutzstrategien auch außerhalb Europas (Liechtenstein und Schweiz)

Nachhaltigkeitsberatung

Begleitung bei Immobilienkäufen-Verkäufen

Begleitung zu Gesprächen bei Banken, Finanzdienstleistern und anderen Anbietern, Verhandlung der Konditionen

Begleitung im Krankheits- und Pflegefall, Trauer

Begleitung Testamentsvollstreckung

Ausgleich und Vermittlung bei innerfamiliär konträren Standpunkten in wichtigen Vermögensentscheidungen

Spenden, aber richtig

Netzwerk von zahlreichen anderen Fachleuten steht zur Verfügung (Steuerberater, Rechtsanwälte, Fachleute für die Gründung von Stiftungen, Genossenschaften und anderen Modellen, Finanzdienstleister, Makler usw.)

Erstellen von Notfallordnern