Ein Vermögen ist mehr als ein Kontostand – es besteht aus vielen Bausteinen, oft über Jahre gewachsen. Doch ohne den klaren Überblick wird es schwer, fundierte Entscheidungen zu treffen.Genau hier setzt meine Vermögensbilanz an:digital, tagesaktuell und auf Ihre individuellen Strukturen zugeschnitten.
Mit dem Wealth Pilot schaffe ich Transparenz über alle Vermögenswerte – ob Immobilien, Beteiligungen, liquide Mittel oder Sondervermögen. Sie sehen, was Sie haben. Und erkennen, was zu tun ist.
Ihre Vorteile
Ganzheitlicher Überblick – Ihr gesamtes Vermögen auf einen Blick, verständlich konsolidiert
Risiken erkennen, Potenziale nutzen – keine blinden Flecken mehr
Klarheit für nächste Schritte – als Basis für Nachfolgeplanung, Schutzstrategien oder Umstrukturierungen
Hohe Datensicherheit – Ihre Daten liegen ausschließlich im Hochsicherheitszentrum der DATEV in Deutschland
Gemeinsam ermitteln wir sämtliche Vermögenspositionen – digital oder analog.
Der Wealth Pilot bündelt alle Informationen in einer interaktiven Bilanz: jederzeit abrufbar, jederzeit erweiterbar.
Ich bespreche, was sichtbar wird: Optimierungsmöglichkeiten, Handlungsfelder, Risiken.
Ihr Vermögen bleibt in Bewegung – die Vermögensbilanz auch.
Er ist ein Werkzeug, das Ihnen Orientierung verschafft – neutral, unabhängig und ausschließlich in Ihrem Interesse. halten und Ihnen die bestmögliche Betreuung zu bieten.
Erleben Sie, wie Sie richtig Spaß haben können, die eigene Vermögensentwicklung zu verfolgen. Die Software ist intuitiv zu bedienen. Bei Fragen und zur Unterstützung stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Höchste Datensicherheit – alle Vermögensdaten liegen in einem Hochsicherheitszentrum der DATEV (1966 in Nürnberg gegründet) in Deutschland.
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Oder lassen Sie uns unverbindlich darüber sprechen, wie der Wealth Pilot auch Ihnen helfen kann.
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